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中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

发布日期:2016/3/7 5:20:07 浏览:4019

公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石油(,)化工股份有限公司(以下简称中国石化或发行人)发行3,000,000万元(30,000万张,30,000,000手)认股权和分离交易的可转换券(以下简称中国石化分离交易)(以下简称本次发行)的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网上和网下申购情况,确定本次发行结果如下:

一、本次发行票面利率

本次发行中国石化分离交易可转债3,000,000万元(30,000万张,30,000,000手),发行价格为每张100元。发行人和联席保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的中国石化分离交易可转债债券的票面利率为0.8。

二、网上中签率和网下配售比例

根据2008年2月18日公布的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本次中国石化分离交易可转债除去原A股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次中国石化分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为1.31466380、1.31466964。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市通商律师事务所现场见证,网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。

1、发行人原A股股东优先认购情况

发行人原A股股东通过网上认购代码704028进行优先认购的有效认购数量为101,807.2万元(1,018,072手)。

2、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码733028进行申购的有效申购户数为46,759户,有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到691张《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》,申购总量为204,068,600万元(2,040,686,000手)。本次发行除1笔订单(200万元)申购利率为1.0外,其余690笔订单的申购利率均为0.8。本次发行票面利率0.8对应的有效申购总量为204,068,400万元(2,040,684,000手)。

四、发行与配售结果

1、发行人原A股股东优先配售数量及配售比例

发行人原A股股东通过网上申购代码704028认购部分:优先配售101,807.2万元(1,018,072手),占本次发行总量的3.39。

2、网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,381,945万元(163,819,450手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中国石化分离交易可转债为215,367.5万元(2,153,675手),占本次发行总量的7.18,网上中签率为1.31466380。

联席保荐人(主承销商)将在2008年2月25日组织摇号抽签仪式,配号总数为163,819,450个,号码范围为:第1组:10000000-99999999;第2组:10000000-83819449。摇号结果将在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手(即1000元)中国石化分离交易可转债。

3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率0.8对应的网下有效申购数量为204,068,400万元(2,040,684,000手),最终网下向机构投资者配售的中国石化分离交易可转债总计为2,682,825.3万元(26,828,253手),占本次发行总量的89.43,配售比例为1.31466964。实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元(1手)取整。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2008年2月18日的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

类别中签率/配售比例本次发行票面利率对应的有效申购数量(手)配售数量(手)

原A股股东1001,018,0721,018,072

网上一般社会公众投资者1.314663803,819,4502,153,675

网下机构投资者1.314669642,040,684,00026,828,253

合计-2,205,521,52230,000,000

五、上市时间

本次发行的中国石化分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(httpπ//www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人:中国石油化工股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区惠新东街甲6号

联系人:郑保民、蒋浩、潘国英

联系电话:010-64990060

传真:010-64990022

2、联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:邓浩、郝恒、李婷娜

联系电话:010-65051166

传真:010-65051156

3、联席保荐人(主承销商):中信证券(,)股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

联系人:郑淳、胡斌、张欣亮、叶平平、杨霞、吴磊、陈智罡

联系电话:010-84588082

传真:010-84868323

4、联席保荐人(主承销商):高盛高华证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

联系人:李坚、唐瑾

联系电话:010-66273422

传真:010-66273300

发行人:中国石油化工股份有限公司

联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

(排名不分先后)中信证券股份有限公司

高盛高华证券有限责任公司

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号账户名称最终获配数量(手)退款金额(人民币元)

1临安天虹化工有限公司1712,429,000.00

2中国对外经济贸易信托投资有限公司20049284,951,000.00

3株洲千金9203130,797,000.00

4国元证券(,)-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划32867467,133,000.00

5厦门国际信托有限公司-银信宝一号集合资金信托2763,924,000.00

6华安财产股份有限公司3944015,605,599,000.00

7上海益盟软件技术有限公司328746,713,000.00

8中国工商银行(,)-申万巴黎盛利强化配置(,,)混合型证券投资151221,488,000.00

9锐成投资管理有限公司11175158,825,000.00

10平安证券65733934,267,000.00

11东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划7888112,112,000.00

12北京信远产业投资公司6579,343,000.00

13北京华兴瑞投资咨询有限责任公司6579,343,000.00

14世纪京闽(北京)置业有限责任公司157822,422,000.00

15中信证券-中信-中信2号集合资产管理计划29580420,420,000.00

16中信证券-中国银行(,)-中信证券避险共赢集合资产管理计划53901766,099,000.00

17中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计划13147186,853,000.00

18中国建设银行(,)-银华保本增值(,,)证券投资基32867467,133,000.00

19斯坦福大学7231102,769,000.00

20深圳市典美化工科技开发有限公司26374,000.00

21中国工商银行-汇添富优势精选(,,)混合型证券投资基金32867467,133,000.00

22中国工商银行-汇添富均衡增长(,,)股票型证券投资基金2958014,204,199,000.00

23中国工商银行-汇添富成长焦点(,,)股票型证券投资基金788801,121,120,000.00

24中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦2号信托计划272138,679,000.00

25宁波凯建投资管理有限公司328746,713,000.00

26中国对外经济贸易信托投资有限公司--外贸信托?富锦投资集合资金信托计划138019,620,000.00

27中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦3号信托计划485168,949,000.00

28中国建设银行-上投摩根双息平衡(,,)混合型证券投资基金52587747,413,000.00

29中国工商银行-上投摩根内需动力(,,)股票型证券投资基金36811523,189,000.00

30中国建设银行-上投摩根阿尔法(,,)股票型证券投资基金38783551,217,000.00

31中国建设银行-上

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