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2014年太仓市资产经营投资有限公司公司债券募集说明书摘要

发布日期:2016/2/25 9:30:51 浏览:6169

声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负相关公司股票走势责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商东海证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律、法规的规定及有关要求,对本期债券募集说明书及其摘要进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债权代理协议及募集资金专项账户、专项偿债基金账户监管协议的安排。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2014年太仓市资产经营投资有限公司公司债券(简称“14太仓资产债”)。
(二)发行总额:人民币12亿元。
(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末,分别按20的比例偿还债券本金。
(四)债券利率:票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差区间上限不超过2.50;Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。
本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,采用通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行相结合的方式发行。
(六)债券担保:本期债券由中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
(七)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用级别为AA 级,发行人长期主体信用级别为AA级。
释义
在本募集说明书摘要中,除上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:
第一条债券发行依据
本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2014]152号文件批准公开发行。
第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人:太仓市资产经营投资有限公司
住所:太仓市城厢镇体育东路4号
法定代表人:汤文英
联系人:贺延辉
联系地址:太仓市城厢镇上海西路3号
联系电话:0512-53510152
传真:0512-53546910
邮政编码:215400
二、承销团
(一)主承销商:东海证券股份有限公司
住所:江苏常州延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:刘化军
联系人:陈继先、廖小嵩、刘威、王瑾
联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦4楼
联系电话:021-20333333
传真:021-50498839
邮政编码:200125
(二)副主承销商:国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:尉文佳
联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系电话:010-88005084
传真:010-88005099
邮政编码:100033
(三)分销商
1、股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号
法定代表人:胡运钊
联系人:夏炎
联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦9楼固定收益总部
联系电话:027-65799706
传真:027-85481502
邮政编码:430015
2、新时代证券有限责任公司
住所:北京海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501室
法定代表人:刘汝军
联系人:胡志颖
联系地址:上海市浦东南路856号大厦5层
联系电话:021-58781830
传真:021-61019739
邮政编码:200120
3、民生证券股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人:余政
联系人:贾析勤、尤海镔
联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
联系电话:010-85127683、010-85127442
传真:010-85127929
邮政编码:100005
4、华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人:吴晓东
联系人:王梓濛
联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号保险大厦18层
联系电话:010-63211166-850
传真:010-63134085
邮政编码:100032
三、交易所系统发行场所:上海证券交易所
住所:上海市浦东南路528号
法定代表人:张育军
联系人:段东兴
联系地址:上海市浦东南路528号
联系电话:021-68808888
传真:021-68802819
邮政编码:200120
四、托管人
(一)中央国债登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街10号
法定代表人:刘成相
联系人:张惠凤、李杨
联系地址:北京市西城区金融大街10号
联系电话:010-88170733
传真:010-66061875
邮政编码:100033
(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所:上海市浦东新区东路166号中国保险大厦3楼
总经理:高斌
联系人:王博
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系电话:021-68870172
传真:021-58754185
邮政编码:200120
五、审计机构:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人:吴卫星
联系人:黄友高、钟永和
联系地址:上海市浦东向城路58号东方国际科技大厦25层GH座
联系电话:021-68406799
传真:021-68406488
邮政编码:200122
六、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
住所:北京复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
法定代表人:关敬如
联系人:闫文涛、杨海江
联系地址:北京复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
联系电话:010-66428877
传真:010-66426100
邮政编码:100031
七、担保人:中国投资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼
法定代表人:刘新来
联系人:孙雪
联系地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼
联系电话:010-88822686
传真:010-68437040
邮政编码:100048
八、发行人律师:江苏孙剑良律师事务所
住所:太仓市上海东路86号世纪财富大厦18楼
法定代表人:孙剑良
联系人:汪雪琴、韩佳宇
联系地址:太仓市上海东路86号世纪财富大厦18楼
联系电话:0512-53542020
传真:0512-53589611
邮政编码:215400
九、监管银行:江苏银行股份有限公司苏州分行
营业场所:苏州市三香路6号
法定代表人:王卫兵
联系人:王琢、吴雷
联系地址:苏州市三香路6号
联系电话:0512-68631805、0512-53586619
传真:0512-68631852、0512-53586620
邮政编码:215004
十、债权代理人:东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人:刘化军
联系人:阮洁琼
联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦4楼
联系电话:021-20333395
传真:021-50498839
邮政编码:200125
第三条发行概要
一、发行人:太仓市资产经营投资有限公司。
二、债券名称:2014年太仓市资产经营投资有限公司公司债券(简称“14太仓资产债”)。
三、发行总额:人民币12亿元(RMB1,200,000,000)。
四、债券期限:本期债券为7年期债券,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末,分别按照债券发行总额20的比例偿还债券本金。
五、债券利率:本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。基本利差区间上限不超过2.50;Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
六、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
七、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,机构投资者在上海证券交易所通过公开发行方式认购的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管;在承

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